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热点板块探秘 铁路设备行业需求超预期
发布时间：[2014-10-18] 查看次数：1790
热点板块探秘 铁路设备行业需求超预期
中国铁路总公司公布多项车载设备招标需求，其中包括动车组车载CIR设备170套，铁路机车JT-C系列机车信号设备320套、铁路标准型机车CIR设备320套。
动车组需求继续超预期：今年以来，铁路总公司已招标或定向采购388列动车组以及配套的776套CIR设备（1列配2套），而此次再招标170套CIR设备，意味着后续很快将会有85列 动车组的招标或定向采购展开。结合企业在手订单，我们预计动车组明年的交付量有望达到430列左右（假设前述388列在今年完成40列交付），再创历史新高。而动车组需求持续超预期，根本原因还是高铁的接受度提高、网络效应等推动客流持续快速增长。假设2014年底的保有量为1，300列，如果客流增长30%或35%，车辆利用率不变的情况下，就意味着对应有390列、455列的需求。考虑到动车组的国产化率、产能利用率持续提升（以中国北车为例，动车组产能约为250列，明年如果交付215列则对应85%的产能利用率），而动车组又是南车、北车占据利润半壁江山的产品，因此两家企业2015年增长逐渐明确。
国家支持力度不断升级：10月14日，中泰铁路合作研讨会在泰国孔敬市举行，中泰政府官员、各界代表约500人出席。正如中国驻泰大使所言，“中国考虑的并不是短期商业利益，而是着眼于充实中泰关系战略内涵和亚洲地区共同繁荣”。我们认为，国家领导人出访高调推介中国高铁，已将其作为“友谊四海”的纽带，高铁已成为国家外交战略、经济战略的重要部分。锌锅
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